Lorsque de mystérieux artefacts magiques transitent des Royaumes jusqu'au monde des Communs, il revient à Cendrillon, meilleur agent secret en service, d'entrer en action. De Manhattan à Dubaï, la belle infiltre le milieu de Fables exilés et découvre l'implication d'un certain Aladdin.
Cendrillon, l'espionne la plus branchée de Fableville est rappelée en service pour démêler le vrai du faux d'une affaire séculaire remontant au célèbre bal de minuit, dont elle ne se souvient que trop bien. Une menace rôde dans la petite communauté des fables, un danger mi homme-mi rongeur aussi redoutable que déterminé. Cendrillon saura-t-elle affronter les fantômes de son passé et empêcher le funeste dessein réservé à la petite ville ?
Et si on pouvait abolir le sommeil par une simple pilule ? John Barett, accepte de participer à une expérience qui va changer sa vie en véritable cauchemar.