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Little cloud
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Fenetten travaille en tant que moussaillon au port de Bout-du-Monde. Il rencontre Lacus, un homme-dragon (dans ce monde, les dragons peuvent prendre une apparence humaine) qui lui propose d'aller chercher un dragon légendaire. Ce dernier s'avère être la mère de Fenetten, Sherry. Fenetten est donc moitié homme, moitié dragon. De ce fait, il parle la langue magique des dragons et est donc un magicien puissant.
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Des dragons attaquent nos héros afin de venger la mort de Chronos. Après avoir survécu à cette attaque, Fenetten rencontre un être, qui, comme lui, est mi-homme mi-dragon.
Hélas, celui-ci, devenu sorcier, projette un complot ambitieux que Fenetten ne peut accepter. Une ultime confrontation se prépare...
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Fenetten et Lacus poursuivent leur voyage à la recherche du dragon des légendes. Ils arrivent dans un royaume lointain, qui se prépare à une guerre avec le pays voisin.
C'est aussi un voyage intérieur pour Fenetten, qui retrouve des souvenirs oubliés : sa rencontre avec Lacus alors qu'il était enfant...
