Buffy a besoin d'aide face à Archaeus. Tandis que le Scooby Gang se rapproche du super-vilain, son plan diabolique se dévoile.
Les forces du mal ont mis la main sur un portail interdimensionnel. Ils vont s'en servir pour affaiblir les héros très préoccupés par leur vie privée : Willow doit trouver un emploi, Alex se rapproche du fantôme d'Anya et Buffy veut se consacrer à sa relation avec Spike.
Les règles de la magie sont désormais réécrites et la vie quotidienne de Buffy et ses amis reprend son cours. Mais ce calme est rapidement interrompu lorsque apparaissent des démons à la fois réels et immatériels. Andrew, quant à lui, se découvre une force intérieure et affronte le Sculpteur.
Dans un même temps, Spike tente de contrôler ses pulsions meurtrières. Buffy est-elle capable de lui venir en aide ?