Buffy a besoin d'aide face à Archaeus. Tandis que le Scooby Gang se rapproche du super-vilain, son plan diabolique se dévoile.
Les zompires envahissent une petite ville de Californie.
Alors qu'ils tentent de les neutraliser, Buffy et ses amis découvrent l'existence d'un nouveau type de vampire plus difficile à tuer, capable de se transformer et de marcher à la lumière du jour... semblable à Dracula. Et comme si cela ne suffit pas, les règles de la magie ne sont plus du tout les mêmes !
Buffy et ses amis poursuivent leurs aventures et tente de maîtriser les nouvelles règles de la magie. Tandis qu'ils s'habituent peu à peu à cette situation, Buffy et le Scooby-Gang prennent la route de Sunnydale afin de retrouver le grimoire.
Mais les problèmes ne sont jamais loin...
Les règles de la magie sont désormais réécrites et la vie quotidienne de Buffy et ses amis reprend son cours. Mais ce calme est rapidement interrompu lorsque apparaissent des démons à la fois réels et immatériels. Andrew, quant à lui, se découvre une force intérieure et affronte le Sculpteur.
Dans un même temps, Spike tente de contrôler ses pulsions meurtrières. Buffy est-elle capable de lui venir en aide ?