Très loin derrière les collines, une fille appelée Imel-da vit non loin de la forêt enchantée. Tous les jours, elle s'aventure dans la forêt pour jouer avec ses amies les Fées. Mais au plus profond de la forêt, dans les profondeurs obscures des arbres, vit la pire de toutes les créatures : le roi des Goblins ! Lorsqu'il enlève la reine des Fées, les Fées appellent à l'aide Imelda. Très vite, elle prépare un plan rusé pour transformer le roi des Goblins en ver de terre et de libérer la forêt de son emprise une bonne fois pour toutes.