Plusieurs nouvelles développent dans ce volume le thème de la femme fatale. Le deuxième arc narratif vient conclure ce qui a début dans le volume 1 : Nicolas Lash sera ainsi dans une posture bien inconfortable en prison...

Joséphine est maudite. Elle attire les hommes et les tue. Elle évolue dans le San Francisco des années 1950, où les flics tordus cachent des maux plus profonds, puis au milieu des années 70, à Los Angeles, où des acteurs finis et des sectes sataniques attirent des groupies perdues, le tout dans une ambiance qui mêle habillement le roman noir américain avec les pires horreurs Lovecraftiennes.